En s’appuyant sur la plateforme de banque privée et les capacités de distribution d’APICIL, Equitim a multiplié par dix son activité à la suite de l’opération

Secteur : Gestion de patrimoine et produits structurés

Client : Groupe APICIL

Rôle : Conseiller financier de l’acquéreur

Contexte

Dans le cadre de son ambition de renforcer son offre de gestion de patrimoine et d’élargir la gamme de solutions d’investissement proposées à ses clients de banque privée, APICIL cherchait à acquérir une plateforme spécialisée disposant d’une expertise reconnue dans les produits structurés sur mesure.

Equitim s’était forgé une solide réputation en tant que courtier indépendant et concepteur de solutions d’investissement sur mesure destinées aux professionnels de la gestion de patrimoine et aux investisseurs avertis.

Notre contribution

Gimar & Co a conseillé APICIL tout au long du processus d’acquisition, notamment : L’un des principaux objectifs était d’identifier une plateforme capable non seulement d’enrichir l’offre de produits d’APICIL, mais aussi de générer des synergies commerciales significatives au sein des activités de gestion de patrimoine du Groupe.

• Évaluation stratégique du marché des produits structurés
• Évaluation des cibles d’acquisition potentielles
• Analyse financière et valorisation
• Structuration de la transaction et négociations
• Coordination de la due diligence
• Accompagnement jusqu’à la clôture de la transaction

Justification stratégique

Cette acquisition a permis de réunir des atouts hautement complémentaires.

Pour APICIL, Equitim a apporté un accès immédiat à une expertise spécialisée dans la conception et la distribution de solutions d’investissement structurées sur mesure, enrichissant ainsi davantage l’offre proposée aux clients de la banque privée et de la gestion de patrimoine.

Pour Equitim, rejoindre un groupe financier de premier plan a permis d’accéder à une base de clientèle et à un réseau de distribution nettement plus vastes, créant ainsi d’importantes opportunités de croissance accélérée.

L’opération reposait sur une logique industrielle claire : intégrer les capacités d’Equitim en matière de produits à la franchise de gestion de patrimoine d’APICIL afin de dégager d’importantes synergies commerciales.

Le résultat

À la suite de l’acquisition, les produits structurés d’Equitim ont été progressivement intégrés à l’offre de banque privée d’APICIL.

Cette alliance s’est avérée très fructueuse. En tirant parti de la base de clientèle, du réseau de conseillers et des capacités de distribution d’APICIL, Equitim a considérablement étendu sa présence sur le marché et accéléré son développement commercial.

Grâce à ces synergies, l’activité d’Equitim a été multipliée par dix à la suite de l’opération, illustrant ainsi l’impact transformateur de l’acquisition et la force de l’adéquation stratégique entre les deux organisations.

Points forts

• Acquisition d’un courtier spécialisé dans les produits structurés
• Expansion stratégique de l’offre de banque privée d’APICIL
• Solide justification industrielle et commerciale
• Succès de la stratégie d’intégration et de ventes croisées
• Création de valeur significative après l’acquisition
• Multiplication par dix de l’activité d’Equitim à la suite de l’opération