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Location
Augmentation de capital stratégique par Euroclear
Secteur : Technologies financières et infrastructures des marchés de capitaux
Client : Pref-X
Rôle : Conseil financier
Contexte
Pref-X avait développé une plateforme numérique pionnière dédiée à l’émission et à la distribution de titres de dette corporate, permettant aux émetteurs, aux arrangeurs et aux investisseurs de rationaliser des processus traditionnellement gérés via des flux de travail fragmentés et très manuels.
Alors que les marchés financiers accéléraient leur transformation numérique, Pref-X recherchait un partenaire stratégique capable de soutenir la prochaine étape de son développement et de l’aider à déployer sa technologie au sein d’un écosystème plus large d’infrastructures de marché.
Notre contribution
Gimar & Co a conseillé Pref-X dans la structuration et l’exécution d’une augmentation de capital stratégique souscrite par Euroclear, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services post-négociation et d’infrastructures de marchés financiers.
Justification stratégique
Cette opération a permis de réunir une fintech en pleine croissance, spécialisée dans la numérisation des processus d’émission de titres de dette, et un leader mondial des infrastructures de marché.
