Mise en place de plateformes de croissance internationale dans les technologies avancées d’imagerie et de détection

Identification d’opportunités, mobilisation des actionnaires et réalisation de deux acquisitions stratégiques en Europe dans les domaines de la photonique avancée et des technologies de détection.

Gimar & Co a conseillé le groupe Photonis (aujourd’hui Exosens) dans le cadre de deux acquisitions stratégiques

Fort de son expertise de longue date dans les secteurs de la technologie, de la photonique, de la défense et des industries stratégiques, Gimar & Co a accompagné le groupe Photonis, désormais Exosens, dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance externe par le rachat de deux leaders technologiques européens hautement complémentaires : Xenics en Belgique en 2023 et Centronic au Royaume-Uni en 2024. Ces opérations ont renforcé la position d’Exosens en tant que fournisseur mondial de premier plan de technologies avancées d’imagerie, de détection et de capteurs, tout en élargissant ses capacités technologiques et son implantation internationale.

Xenics (Belgique) – 2022 Afin d’accélérer sa croissance dans le domaine des technologies d’imagerie infrarouge, Photonis a acquis Xenics, un spécialiste belge reconnu dans le domaine des capteurs infrarouges, des caméras et des solutions d’imagerie. Gimar & Co a agi en tant que conseiller exclusif de Photonis tout au long du processus d’acquisition. Notre équipe a identifié Xenics comme une cible hautement stratégique, a entamé les discussions avec les actionnaires et a géré le processus de transaction jusqu’à son aboutissement. En combinant une expertise sectorielle approfondie à un vaste réseau international, Gimar & Co a contribué à la réalisation d’une transaction qui a renforcé la position de Photonis dans les technologies d’imagerie de pointe et élargi son offre de produits dans les domaines de la défense, de l’industrie et des applications scientifiques.

Centronic (Royaume-Uni) – 2024 En 2024, après avoir changé de nom pour devenir Exosens, le groupe a poursuivi sa stratégie d’acquisition avec le rachat de Centronic, un fabricant britannique de premier plan spécialisé dans les technologies photoniques et de détection des rayonnements. Gimar & Co a accompagné Exosens dès les premières étapes de l’opération. Notre mandat comprenait l’identification et l’évaluation de cibles d’acquisition potentielles, la prise de contact confidentielle avec les actionnaires, l’instauration d’un dialogue constructif entre les parties et la négociation des conditions de l’acquisition. La conclusion réussie de cette opération a encore renforcé le leadership technologique d’Exosens et étendu sa présence sur des marchés stratégiques.

Notre rôle Pour ces deux opérations, Gimar & Co a fourni des services de conseil en Fusions & Acquisitions de bout en bout, notamment :

• L’identification et la présélection de cibles d’acquisition stratégiques
• La prise de contact directe et confidentielle avec les actionnaires et les principales parties prenantes
• L’évaluation de l’adéquation stratégique et de la justification de la transaction
• La structuration et la négociation des conditions d’acquisition
• La coordination du processus de transaction jusqu’à la signature et la finalisation

Notre implication témoigne de la capacité de Gimar & Co à générer des opportunités exclusives, à dialoguer avec succès avec les actionnaires à travers l’Europe et à mener à bien des acquisitions transfrontalières complexes dans des secteurs technologiques hautement spécialisés.

Créer de la valeur grâce à des acquisitions stratégiques Les acquisitions de Xenics et de Centronic illustrent comment des fusions-acquisitions ciblées peuvent accélérer le développement technologique, renforcer le positionnement sur le marché et créer de la valeur à long terme. En combinant expertise sectorielle, portée internationale et capacités d’exécution concrètes, Gimar & Co a aidé le groupe Photonis, désormais Exosens, à mener à bien deux acquisitions transformatrices qui soutiennent son ambition de devenir un leader mondial dans les technologies avancées de photonique et de détection.