Créer de la valeur grâce à des relations de conseil à long terme dans le secteur des services financiers réglementés (Banques, Assureurs,…)

L’exemple de la Banque Privée Cholet Dupont

Certaines de nos missions les plus enrichissantes découlent de relations nouées au fil de nombreuses années. Plutôt que de fournir des conseils sur une transaction ponctuelle, nous travaillons aux côtés de nos clients pour mettre en œuvre une série d’initiatives stratégiques visant à créer de la valeur durable à long terme.

Notre rôle de conseil auprès de Cholet Dupont, une banque privée française évoluant dans un environnement hautement réglementé, en est un exemple notable.

Acquisition d’Oudart, filiale française d’EFG International, par Cholet Dupont (2021):

Nous avons tout d’abord conseillé la banque dans le cadre de l’acquisition d’Oudart, une opération transformatrice qui a renforcé son activité de gestion de patrimoine et amélioré son positionnement stratégique sur un marché en pleine consolidation. La réussite de cette opération a nécessité non seulement une expertise financière et stratégique, mais aussi une compréhension approfondie du cadre réglementaire régissant les établissements financiers agréés.

Cession de Cholet Dupont Oudart à Milleis (2023):

Après avoir contribué à renforcer la taille, les capacités et la pertinence sur le marché de l’entité, nous avons ensuite été mandatés par les actionnaires pour les conseiller sur la cession du groupe Cholet Dupont Oudart, désormais élargi, à Milleis Banque Privée, soutenue par AnaCap Financial Partners. Cette deuxième opération a permis aux actionnaires de concrétiser la valeur créée grâce à l’acquisition précédente, tout en contribuant à l’émergence de l’un des principaux groupes indépendants de gestion de patrimoine en France.

Ce parcours en deux étapes illustre l’un des principaux atouts de Gimar & Co : accompagner les actionnaires, les équipes de direction et les conseils d’administration d’institutions financières réglementées à travers des opérations stratégiques successives. Notre expertise sectorielle approfondie, notre maîtrise des environnements réglementaires et notre approche de conseil à long terme nous permettent d’accompagner nos clients tout au long du cycle de création de valeur, depuis les acquisitions et les stratégies de consolidation jusqu’aux sorties réussies.

Nous sommes particulièrement fiers de nouer des relations durables avec des établissements financiers, des banques privées, des gestionnaires d’actifs, des compagnies d’assurance et d’autres entités réglementées, en les aidant à prendre des décisions stratégiques complexes tout en maximisant la valeur actionnariale à long terme.