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Location
Secteur : Services de gestion de patrimoine et distribution financière
Client : Alpheys
Rôle : Conseiller financier de l’acquéreur
Contexte
Alors que le marché français de la gestion de patrimoine évoluait vers des solutions d’investissement de plus en plus diversifiées, Alpheys cherchait à élargir son offre de services au-delà des produits traditionnels basés sur l’assurance.
Bien que le groupe ait développé une solide expertise dans les solutions d’assurance-vie et de planification patrimoniale, il a identifié un besoin stratégique de renforcer ses capacités en matière de comptes-titres et de solutions d’investissement bancaires. Finaveo représentait une opportunité unique d’acquérir une plateforme reconnue, dotée d’une expertise dans la gestion et la distribution de produits d’investissement via des comptes-titres, venant ainsi compléter l’offre existante d’Alpheys, axée sur l’assurance.
Notre contribution
Gimar & Co a conseillé Alpheys tout au long du processus d’acquisition, notamment :
Justification stratégique
L’acquisition s’inscrivait dans une vision industrielle claire : créer une plateforme complète de gestion de patrimoine capable de servir les conseillers sur l’ensemble des principaux véhicules d’investissement.
Une plateforme d’investissement complémentaire
Finaveo a apporté son expertise en matière de comptes-titres et de solutions d’investissement bancaires, offrant ainsi un complément naturel au solide positionnement d’Alpheys dans les produits d’assurance-vie. Ensemble, les deux entités ont permis aux conseillers d’accéder à un éventail plus large de structures d’investissement et de répondre plus efficacement aux besoins de plus en plus sophistiqués de leurs clients.
Diversification au-delà de l’assurance
Cette opération a considérablement renforcé la capacité d’Alpheys à aider les conseillers financiers indépendants à construire des portefeuilles diversifiés, tant dans le domaine de l’assurance que dans celui de la banque, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis d’un seul et même véhicule d’investissement.
Expertise technologique et opérationnelle
Finaveo avait développé des outils numériques avancés et des capacités opérationnelles dédiées aux professionnels de la gestion de patrimoine, renforçant ainsi l’ambition d’Alpheys de devenir une plateforme de pointe, axée sur la technologie, au service des conseillers.
Création d’une plateforme de référence à architecture ouverte
Cette alliance a donné naissance à une plateforme plus complète et évolutive, offrant un accès à l’assurance-vie, aux comptes-titres, aux fonds d’investissement, aux produits structurés et aux investissements alternatifs via un environnement opérationnel unique.
Le résultat
Cette acquisition a permis à Alpheys d’élargir considérablement sa proposition de valeur et d’accélérer sa transformation en une plateforme de gestion de patrimoine entièrement intégrée.
En combinant l’expertise de Finaveo en matière de comptes-titres avec les capacités bien établies d’Alpheys dans la distribution d’assurances vie, le groupe a créé une plateforme unique capable d’accompagner les conseillers sur l’ensemble du spectre des solutions de gestion de patrimoine.
Cette opération a finalement contribué à faire d’Alpheys l’une des principales plateformes indépendantes françaises au service des professionnels de la gestion de patrimoine, alliant technologie, largeur de gamme de produits et excellence opérationnelle.
Points clés
